営業代行会社向け
AI導入事例・業務改善ロードマップ
営業代行会社でよく発生する業務課題を整理し、AI顧問ライト → 業務AI化スターター → AI業務再設計パッケージ → AI推進責任者代行 をどの順番で使うと効果的かを解説します。「いきなり高額な開発」は不要、小さく始めて段階的に進めます。
クライアント月次報告書
「日報」で終わる活動ログ。改善提案と勝ちパターン化に転換できない構造
営業代行は、クライアントごとに商材理解 → アプローチ設計 → 実行 → レポートの一連を回します。日々の活動ログ（架電数・アポ数・商談化数）は溜まる一方ですが、「なぜ商談化したか」「なぜ失注したか」を勝ちパターンに転換するアナリストが社内に常駐していないのが業界の典型です。
クライアントへの月次報告は「数字の羅列」で終わりがちで、本来は「次月の改善提案」までセットで価値を作るべきところに踏み込めていません。
AIで解決すべき業務
業務を完全自動化するのではなく、判断は人、下書き・整理・要約はAIに任せる発想です。営業代行会社の中で、特に効果が出やすい業務を整理しました。
営業代行会社向け AI導入ロードマップ
無料相談から始めて、必要なフェーズだけ進めます。一度に全プランを契約する必要はありません。
無料相談
現状の業務課題、AI活用の目的、社内体制をヒアリング。約30分のオンラインMTGです。
業務AI化スターター
業務フロー整理、推進者ハンズオン研修、簡易プロンプト・テンプレート作成
AI業務再設計パッケージ
業務再設計、Claude Codeでの試作、Google Workspace連携、KPI測定運用
想定事例：業務AI化スターター → AI業務再設計でレポート + 改善提案を標準化
※本事例は実在実績ではなく、AI導入の進め方をご理解いただくための「想定事例」です。
想定事例：業務AI化スターター → AI業務再設計でレポート + 改善提案を標準化
クライアント月次報告が数字の羅列に終わっていた営業代行会社で、業務AI化スターター（月12時間）から開始。「架電ログ → 失注理由分類 → 月次報告書ドラフト + 改善提案」のフローを1業務として試作しました。
3か月目から AI業務再設計パッケージ（月20時間）で、勝ちパターンのObsidian蓄積、トークスクリプト改善、代行メンバー向け業種別ブリーフィングまで展開。クライアントへの提供価値を「数字の報告」から「次月改善提案」に転換できる体制を目指しました。
月次報告が数字並べるだけだったのが、改善提案までセットで出せるようになりました。クライアントの継続意向が変わります。」
必要に応じた、開発・自動化の例
業務要件が AI業務再設計パッケージで固まったあと、必要であれば AI業務アプリ開発（別途見積もり）に進めます。Claude Code・Google Workspace・Cortex・Obsidianを活用した、営業代行会社向けの開発例を整理しました。
業務要件が固まったら、開発まで一気通貫で
いきなり開発から入らず、AI顧問ライト → 業務AI化スターター → AI業務再設計パッケージ で業務要件を整理してから、AI業務アプリ開発に進みます。要件が曖昧なまま開発に進むのが、投資回収を一番失敗しやすいパターンです。
※ AI業務アプリ開発は別途要件定義・お見積もりのうえ対応します。
- 架電ログ AI要約・分類ツール
- 失注理由 分類アプリ
- クライアント月次報告書ジェネレーター
- トークスクリプト改善 提案AI
- 業種別ブリーフィング 自動生成
状況別の、プランの使い分け
どのプランから始めるべきかは、社内のAI活用の進み具合と、改善したい業務の明確さで決まります。
よくあるご質問
導入前によく寄せられるご質問にお答えします。ここに無いご質問は、無料相談にてお気軽にお問い合わせください。
この業種のAI導入を、小さく始めませんか。
いきなり高額な開発を行う必要はありません。
まずは AI顧問ライト または 業務AI化スターター で業務課題を整理し、必要に応じて AI業務再設計パッケージ へ進めます。